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      • “巨无霸”中国电气装备的储能布局
        • 2024-05-16 07:12:14
        • 微粉网
      • 新型电力系统逐渐呈现高占比可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征。
        未来,电力电子和电力系统的耦合关系愈来愈大,无论是应用于发电厂、输配电网路、变电站或负载端,都要依托电力电子技术来实现和电网的互动。
        基于此,电力电子企业已成为新型储能市场不容小觑的一股势力,并以储能变流器技术驰骋储能江湖。
        相关企业包括阳光电源、上能电气、索英电气、南继瑞保、汇川技术等民营企业,以及中国西电、许继、平高、山东电工电气等央国企。
        值得一提的是,随着储能发展进入深水区,央国企一方也在整合资源,深耕海内外储能业务。其中,以中国电气装备的重组以及成立超级巨无霸“储能公司”的布局最为亮眼。
        1、打地基:中国电气装备抢占市场+广交朋友
        2021年9月,中国电气装备由中国西电、许继集团、平高集团、山东电工电气等重组整合而成,为国务院国资委监管的国有重要骨干企业。
        不仅如此,中国电气装备资产总额超1200亿元,同时拥有中国西电、许继电气、平高电气、宝光股份、西高院、宏盛华源等6家上市公司。而中国西电、许继、平高、山东电工电气各个都来头不小。
        以许继集团为例,其拥有许继电气、许继电力电子、许继电科储能等多家从事储能业务的子公司,是当前储能PCS头部企业之一。
        其中,许继电气作为许继集团的上市公司,近年来新增“新能源及系统集成”板块,将储能 PCS、SVG、新能源工程总包及系统集成类业务纳入其中。
        该板块在2023年以约39亿元成为许继电气的第二大营收板块,占比23.1%。储能正成为其第二增长曲线
        而平高集团储能业务主要集中于集装箱储能系统、PCS、储能电站运维系统;山东电工电气主要以山东电工时代(宁德时代、索英电气参股)开展储能业;中国西电主要开展以构网型高压直挂储能变流器为核心的百兆瓦储能系统设计等。
        值得一提的是,许继、山东电工时代在去年的储能中标规模排名中进入前十,平高进入前二十的好成绩。
        结合上述企业的背景与储能业务板块,2022年以来,西电集团、平高集团和许继集团分别将其持有的中国西电、平高电气和许继电气全部股份无偿划转至中国电气装备,使其重组后的“底气”更足。
        正因如此,中国电气装备自重组以来便抢占市场、广交朋友两手抓,在拿项目、招投标、签订战略合作等方面表现不俗。
        一是全力抢市场。中国电气装备一手稳存量,做好常规集招项目、特高压项目跟踪和网省项目策划布局;一手拓增量,大力拓展光伏、风电和新型储能等新能源市场。
        2022年一季度, 中国电气装备重组仅半年,已承接17万千瓦时共享储能系统订单;截止2023年上半年,中国电气装备共建成投运130余座储能电站。
        2023年年底,由中国电气装备投资并承建的国内单体容量最大的电源侧储能调频项目——广东阳江52.5MW/55.9MWh火储辅助调频系统投入商业运营。
        需要注意的是,中国电气装备除了以自身为核心展开储能业务,其旗下的许继、平高、山东电工电气也在以各自为主体开展储能业务,包含储能变流器、储能系统、储能电站等不同领域。
        许继集团:旗下的许继电力电子在2023年的PCS产品出货量超4.5GW,约1500套储能PCS设备,已经累计出货6GW+。
        平高集团:2023年12月,平高集团投资建设的首个共享储能电站——宁东集中式共享储能示范项目顺利并网,规模200MW/400MWh。此外,2022年平高集团中标非洲单体最大储能项目,项目规模80MW/320MWh。
        山东电工电气:旗下电工时代在2023年上半年累计中标超过6.6GWh,包含大唐黄岛100MW/200MWh储能电站,中国华电、中核汇能、中核集团新华水利2023年度储能系统集成设备框架采购等多个项目。
        与此同时,通过“一带一路”战略,中国电气装备企业所属企业已拿下多个海外项目,包括:
        塔吉克斯坦巴达赫尚风光储综合能源总包项目(山东电工电气)、新加坡200MW/200MWh储能项目(中国西电)、埃及Benban 500kV GIS变电站项目(中国西电)、南非单体容量最大储能项目(平高)、菲律宾国家电网棉兰老岛-维萨亚斯±350千伏直流联网工程(中国西电)、泰国115千伏润阳光伏变电站工程总承包项目(平高)等。
        二是扩大朋友圈。在引入新的战略伙伴方面,中国电气装备重点关注央企和头部企业的重点客户关系建设,推动战略合作协议签订,其中包括中国大唐、中国电建、国电投、国家能源、中国华能、中国华电等五大六小企业。
        而在储能核心环节的联系上,中国电气装备成为国内集采储能电芯的“先锋队”,与国内头部储能电池企业广泛建立了良好的合作。
        据高工储能不完全统计,2023年共产生24GWh电芯集采,其中以中国电气装备5GWh电芯集采成为去年单标之最。同时,该公司还以总标段共9.3GWh的电芯集采规模拿下电芯集采top 1。
        2023年6月2日,中国电气装备公示储能电芯规模集中采购成交人名单公示。共4家企业分别中标8个标包合计约5GWh的280Ah磷酸铁锂电芯集采,还有10家企业入围标包9储能用磷酸铁锂电池芯框架入围竞价谈判。
        具体来看,前8个标包的中标企业包括:中创新航(1.648GWh,约217.386万只)、鹏辉能源(1.348GWh,约150.498万只)、海辰储能(1.149GWh,约128.202万只)、瑞浦兰钧(0.549GWh,约61.314万只)。
        值得一提的是,标包9虽没有公布具体的采购规模,但入围的企业包括宁德时代、亿纬动力、中创新航、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、鹏辉能源、力神、南都电源、海四达,以上企业均为国内实力储能电池企业。
        2、聚焦储能:中国电气装备组建“超级巨无霸”
        去年12月,中国电气装备集团就发布储能业务整合咨询服务的招标公告,向行业释放聚焦储能业务的信号。紧接着在今年2月,中国电气装备集团储能科技有限公司横空出世(以下简称“储能公司”)。
        起初,储能公司是以中国电气装备、许继集团、平高集团、山东电工电气四家公司为基础重组设立。
        不久后,储能公司实现扩容,将中国电气装备集团科学技术研究院、索英电气、中电博瑞、宁德时代产投四员大将纳入麾下,最终实现八家公司共同持股。
        最终,由中国电气装备持股51%,其余7家公司综合持股约49%的储能“超级巨无霸”在上海注册成立。
        中国电气装备表示,储能公司以打造央企储能业务头部企业为发展目标。致力于研发储能全技术路线和全产业链的高效新型储能技术装备,推动新型储能技术向产业化发展,构建央企储能产业创新中心和智能制造中心,塑造中国电气装备储能旗舰品牌,带动储能产业朝着世界一流水平迈进。
        延续中国电气装备扩大朋友圈的步伐,储能公司还广泛与央国企以及不同储能技术路线的头部储能公司展开合作。
        具体来看,今年1月,储能公司与液流储能科技签订战略合作协议;4月初,与海辰储能在厦门签署战略合作协议;4月25日,与山东国投公司、山东电工电气签署战略合作。
        中国电气装备储能公司自注册以来还不到3个月便动作频频,行业预测以其为代表的一批“国家队”将陆续入局储能,未来或将重塑储能市场,并带来不一样的火花,让我们拭目以待。


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