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      • 探讨 | 硅料采购专家交流纪要
        • 2024-07-05 07:36:06
        • 石英石网
      • 1、颗粒硅市场现状
        目前国内颗粒硅的主要生产企业是协鑫和天合,协鑫的产能约为 50 万吨,天合的产能为 1.8万吨。中环、隆基和晶科是颗粒硅的主要用户,每月消耗量较大。中环根据价格波动调整采购策略,而隆基和晶科的采购模式较为稳定。
        亚洲硅业正在研究颗粒硅,但产能很小,东方希望则没有颗粒硅产品。颗粒硅的价格相较于棒状硅略低,行业平均价格为 35 到 37 元每公斤,而棒状硅的价格为 38 到 40 元每公斤。
                  
        2、价格与成本分析
        硅料合同通常只锁定量而不锁定价格,市场价格波动较大。隆基采购的颗粒硅价格在行业平均价格基础上便宜 3 到 5 元每公斤。短期内颗粒硅和棒状硅的价格差异不会有大的变化。
        硅料厂的生产成本差异较大,特变新产线的成本较高,约为70 元每公斤,而二三线厂商如东方希望和利豪的成本在 45 到 48 元每公斤。通威和大全等龙头企业的成本和品质优势明显。
                  
        3、生产与排产情况
        七月份硅料厂的开工率普遍较低,特变的开工率为 50%,计划调至 30%。东方希望的开工率为 20%,亚硅和帝豪的开工率在80%左右。整体来看,七月份的硅料产出量预计在 15 万吨左右。
        通威包头的年产 20 万吨产能预计今年下半年投放,但目前库存较大,约为 6 万吨。硅料价格在 7、8 月份上涨的可能性较小,硅料厂普遍认为 38 元每公斤是底线价格。
                  
        4、硅片市场与价格走势
        硅片厂的开工率在 50%到 60%之间,预计 7、8 月份会维持这一水平。六月份硅片价格小幅上涨,但由于库存量大,涨价难以持续。硅片行业库存量约为 45 到 50 亿片,对应半个月的产量。
        中环在硅片价格战中保持高开工率,自动化程度高使其减产成本较高。中环通过采购较差的硅料来降低成本,单公斤成本比行业平均低约 5 元。
                  
        5、行业挑战与机遇
        硅料厂如果停产超过六个月,再次开产的成本和难度较大,可能导致部分产能永久退出市场。贸易商在当前市场环境下囤货较为谨慎,优先选择品质稳定的大厂硅料。
        电价上涨对硅料和光伏行业有一定影响,内蒙古的优惠电价政策存在不确定性。乐山地区的电价在枯水期可能会有所调整,但预计不会大幅上涨。    
                  
        Q&A
        Q:目前颗粒硅在国内的主要生产情况如何?
        A:颗粒硅在国内主要由协鑫和天合生产。协鑫的产能大约为 50 万吨,而天合的产能为 1.8 万吨。使用颗粒硅较多的公司包括中环、隆基和晶科,这三家公司是国内颗粒硅的主要用户。中环的采购策略是根据价格波动进行调整,而隆基和晶科则采用类似的采购模式。
                  
        Q:隆基每月消耗的颗粒硅占其总需求量的比例是多少?
        A:隆基每月消耗约 1 万多吨颗粒硅,占其总需求量的三分之一。
                  
        Q:国内和海外市场对颗粒硅的需求有何不同?
        A:海外市场,特别是欧洲,对碳足迹有要求,因此颗粒硅的比例较高。然而,碳足迹订单量相对较小,国内市场使用颗粒硅较多的公司包括通威和协鑫。
                  
        Q:亚洲硅业和东方希望在颗粒硅方面的情况如何?
        A:亚洲硅业在研究颗粒硅,但产能很小,尚未批量生产。东方希望则没有颗粒硅产品。
                  
        Q:颗粒硅和棒状硅的价格差异有多大?
        A:颗粒硅的价格在 35 到 37 元之间,而棒状硅的价格在 38 到 40 元之间。隆基从协议中获得的颗粒硅价格比市场价便宜 3 到 5 元。
                  
        Q:颗粒硅和棒状硅的价差未来会缩小吗?
        A:短期来看,颗粒硅和棒状硅的价差不会有大的变化。虽然颗粒硅有其优势,但在拉晶过程中仍有缺陷,例如断线问题。
                  
        Q:颗粒硅的单产和断线率情况如何?
        A:颗粒硅的断线率在 5%到 10%之间,具体情况取决于机台和工厂的工艺差异。过去几个季度,随着技术升级和工艺改进,断线率有所下降,目前稳定在 5%到 8%之间。
                  
        Q:N 型料的断线率下降主要依靠哪些因素?
        A:N 型料的断线率下降主要依靠拉晶工艺的提升和颗粒硅品质的提升。然而,颗粒硅中的氢含量仍然是导致断线的主要原因之一,无法完全消除。
                  
        Q:使用颗粒硅是否会增加非硅成本?
        A:使用颗粒硅会增加非硅成本,因为断线导致单位时间内的产出较低。例如,100 小时内棒状硅能产出 90 公斤,而颗粒硅可能只能产出 85 公斤。此外,不同工厂的投料比例也会影响成本。    
                  
        Q:颗粒硅的最优投料比例是多少?
        A:经过多次实验,颗粒硅的最优投料比例为 40%到 60%。
                  
        Q:颗粒硅的使用方法是什么?
        A:颗粒硅主要在第一炉时与棒状硅混合使用,复投时使用较多。虽然颗粒硅可以做到 100%使用,但担心影响上线,因此通常与棒状硅一起使用,棒状硅放在上面,颗粒硅放在下面,避免倾向导致线规问题。
                  
        Q:颗粒硅的少子寿命是否更好,是否会因此有溢价?
        A:虽然颗粒硅的少子寿命理论上比棒状硅更好,但目前市场上不会因此给予溢价。颗粒硅的产量较小,如果溢价且不划算,采购方可能会选择不用。
                  
        Q:目前硅料各家的排产情况如何?
        A:新鲜的颗粒硅开工率在 60%附近,通威在 90%,特变在 50%左右,计划调到 30%。东方希望开工率在 20%,亚硅和帝豪在 80%,天虹的颗粒硅在 80%,任阳和和盛在 20%-30%,上级在 90%。东丽、鄂尔多斯、宝丰在 50%附近,一些小厂已经停产。整体七月份的开工率在 50%左右,预 计产出量大约在 15 万吨。
                  
        Q:通威包头年产 20 万吨的产能何时投放?
        A:目前没有具体了解通威包头年产 20 万吨产能的投放时间。通威如果能完全爬坡云南二期的产能已经很不错了,新厂大概率会推迟投产,因为目前库存量较大。
                  
        Q:通威的贸易库存大概有多少?
        A:通威的贸易库存大约在六万多吨。
                  
        Q:7、8 月份硅料价格走势如何?
        A:七月份预计产出 15 万吨,八月份假设也是 15 万吨,总库存达到 30 万吨。硅料涨价的可能性很小,只有淘汰部分产能后才有可能涨价。
                  
        Q:硅料价格是否已经到底?
        A:目前各家硅料厂在 38 元以下都不准备卖了,这算是硅料厂的一个底线。硅片厂则希望价格能再压低一些。38 元是大厂的价格,小厂无法以 38 元买到。
                  
        Q:第三方贸易商在什么价格点会采取行动囤硅料?
        A:第三方贸易商希望在 35 元左右囤硅料,但硅料厂不愿意以这个价格出售。包括中环、天合、隆基等大厂也没有以 35 元的价格买到硅料。    
                  
        Q:贸易商是否看跌硅料价格,是否会囤货?
        A:贸易商对硅料价格走势比较谨慎,前期囤货的贸易商已经亏损较多,因此他们不愿意在当前点位冒进囤货。
                  
        Q:硅料存放几年后是否需要清洗?
        A:硅料存放几年后再使用时,通常需要进行清洗,但费用相对较低,大约两三块钱。
                  
        Q:内蒙古的优惠电价是否会取消?
        A:有几家电价是三毛多,但听说先交四百多的电价,后续政府会补贴回来。不过,政府是否能兑现不太好说。例如,新型的颗粒硅电价是四毛多,当时和政府谈了两个厂,一个是包头厂,一个是鄂尔多斯的。鄂尔多斯的最后没兑现,而包头的因为已经动工了,补贴是否到位后续没有问,大概率是四毛多。
                  
        Q:之前的存量是否仍按低电价运行?
        A:对,但听说电价也要调整,国家可能会调高工业用电电价。我们认为电价上涨对硅料行业和光伏行业是好事。
                  
        Q:使用水淬设备进行破碎环节是否会引入金属杂质?
        A:目前通威和利豪在批量使用这种设备。他们借鉴了瓦克的做法,不区分致密菜花和疏松料,以块状大小为准,基本上都是复投料,掺到一起卖。
                  
        Q:大块和小块料的价格差异是多少?
        A:价格差异是两块钱。
                  
        Q:一整炉料的 80%是否都是小块料?
        A:是的,一整炉大约十一二吨,80%可以做成小块料。
                  
        Q:按致密料和碳化料分开计算,价格是否会提升?
        A:会有提升。致密料在一炉中占比约 60%,菜花料占 10%到 20%,剩下的是疏松料、探头料和碎料。致密料和菜花料的价差在 2 到 3 块钱,珊瑚料的价差更大。混合销售整体售价会偏高。
                  
        Q:新特变的新产线成本情况如何?
        A:成本较高,大约在 70 元附近。因为是新产能,成本暂时下不来。
                  
        Q:东方希望和利豪的成本情况如何?    
        A:成本大约在 45 到 48 元之间。
                  
        Q:这些新产线是否能与通威和大全竞争?
        A:不能,包括品质上也赶不上。
                  
        Q:七八月份硅片的价格和排产情况如何?
        A:七月份专业化硅片厂开工率约 50%以下,一体化开工率约 60%。预计八月份维持相同水平。
                  
        Q:七月份硅片价格是否会继续上涨?
        A:很难上涨。之前高景涨到 1.15 元,但只维持了三四天。库存量太大,行业内硅片库存大约在45 到 50 亿片。
                  
        Q:硅片库存量对应的时间周期是多少?
        A:如果满产情况下,一个月大约九十多片库存量,大约对应半个月的量。
                  
        Q:七月份硅片价格是否会继续去库存?
        A:很难涨价,继续去库存。
                  
        Q:硅片开工复产的灵活性是否影响价格?
        A:是的,开工复产灵活性高,需求不佳时难以涨价。即使某个月去库存到底,价格好转后开工率迅速提高,供需阶段性错配窗口期大约 20 到 30 天。
                  
        Q:目前行业内每瓦硅料的消耗量是多少?
        A:我们内部计算的平均值是每瓦 2.25 克硅料。
                  
        Q:在当前高库存的情况下,小厂是否会因为现金压力而低价甩卖库存?
        A:大概率会出现这种情况。因为产能需要出清一部分,价格才能回升。
                  
        Q:硅料厂停产的窗口期是多久?如果超过这个时间会有什么影响?
        A:硅料厂停产的窗口期是六个月。如果超过六个月再开产,管道可能会被腐蚀,复产后硅料品质需要爬坡期,成本也会很高。
                  
        Q:如果硅料厂在下半年没有找到合适的价格重新进场,是否意味着这些产能会退出?
        A:是的,如果在下半年没有找到合适的价格重新进场,到年底这些产能基本上会退出。
                  
        Q:大全和新特的产能情况如何?
        A:大全的新产能在爬坡,产能利用率大约在 50%。新特的产能利用率目前也在 50%左右,其准东新基地的 10 万吨产能尚未满产。    
                  
        Q:贸易商在当前时点囤货的原因是什么?
        A:贸易商囤货主要是因为优质硅料的品质稳定,出手时不需要考虑品质问题,只需谈价钱。像大全和通威的硅料品质稳定,因此值得囤货。而二三线厂家的硅料品质不稳定,可能会面临质量索赔问题。
                  
        Q:多晶硅期货可能什么时候上市?您怎么看待多晶硅期货?
        A:多晶硅期货的标准和定价方式目前还不明确。期货的定价需要有统一的标准,但硅料的标准各不相同,这可能会导致定价上的混乱。即使制定了标准,不同企业的产品质量也会有所差异,可能会影响市场接受度。总体来看,期货的推出可能会带来一些市场上的不确定性。
                  
        Q:为什么市场上 210R 的硅线短缺?
        A:210R 的硅线短缺是因为荆轲在山西的工厂发生火灾,导致部分订单被取消,市场上因此出现了大量的 210R 电池采购需求。然而,目前 210R 电池的采购已经停止,主要是因为市场订单减少,210R 电池片的需求下降。
                  
        Q:210R 电池片的产业趋势如何?
        A:尽管目前 210R 电池片的需求有所下降,但我们认为 210R 电池片在未来仍会成为主流趋势。包括荆轲在内的一些企业已经在为未来的订单做准备,预计Q4 会有更多的 210R 订单。
                  
        Q:182 的设备能否改造成 210R 的设备?
        A:可以。182 的设备通过技改可以改造成 210R 的设备。自从 2019 年中华推出 210 全方硅片后,后续上的电池设备大部分都可以兼容大尺寸的硅片。
                  
        Q:目前硅片行业是否有企业面临破产?
        A:目前没有听说有企业因为现金流断裂而破产。大部分企业选择减产以应对市场价格低迷的情况,维持与大客户的关系。负面消息较多的企业是润阳。
                  
        Q:中环在硅片价格战中的策略是什么?
        A:中环的设备自动化程度较高,减产会导致成本上升,因此保持高开工率。中环优先采购价格较低的硅料,通过区分客户订单来优化成本。中环的硅成本比行业平均水平低约五块钱每公斤。
                  
        Q:硅料的现金成本是多少?
        A:包头的硅料现金成本大约是 35 元每公斤。
                      
        Q:不同基地的电价差异如何影响硅料成本?
        A:乐山的电价从 0.42 元涨到 0.55 元每度,失去了原有的成本优势。徐州的电价更高,约为六毛多每度。预计今年枯水期乐山的电价不会继续上涨,主要硅料厂的电价已经调整到五毛多每度。
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